Venezuela confirma que estudia relanzar en septiembre la emisión del Bono del Sur III

Venezuela podría relanzar en septiembre la emisión del Bono del Sur III, dijo el viernes el ministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas, luego de que fuera suspendida debido a la volatilidad en los mercados internacionales.

El Gobierno del presidente Hugo Chávez abrió a mediados de agosto la oferta combinada, que incluye deuda soberana venezolana y argentina, pero la emisión fue recibida con frialdad por los inversionistas por el poco atractivo de sus condiciones.

"Lo relanzaremos en su momento (...) pudiera ser en septiembre. Estamos haciendo un seguimiento a la situación del mercado internacional," dijo el funcionario a periodistas.

El ministro agregó que el Gobierno también está estudiando modificar las condiciones financieras de la emisión, pero no dio detalles de los cambios que harían."Lo estamos estudiando," comentó.

Cada combinación de Bono del Sur III, con valor nominal de 3.000 dólares y pagadero en bolívares, incluía un tercio de Títulos de Interés y Capital Cubierto (TICC) -deuda pública nacional venezolana- a 2017, un tercio de TICC a 2019, y un tercio de Boden15 de Argentina.
Los cupones fueron fijados en 6,25 por ciento, 5,25 por ciento y 7 por ciento, respectivamente, mientras que el precio de la combinación era de 104 por ciento.

Este tipo de instrumentos permite a los inversores obtener dólares de forma legal en medio del control de cambios a una tasa mayor que la oficial, de 2.150 bolívares por dólar, pero inferior al dolar paralelo.

Sin embargo, la caída en los mercados emergentes provocó que la paridad implícita para los títulos llegara incluso a superar la del mercado no oficial.

Esta Información fue publicada por Dolar Paralelo el 21 de Agosto:

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Dolar Paralelo gana terreno

Dolar Paralelo bajo lupa

El presidente de Cadivi, Manuel Barroso, rechazó el hecho de que los medios de comunicación hablen del mercado del dolar paralelo "como un mercado que existe y que tiene razón de ser".

Dijo que hay sanciones ya establecidas para los medios de comunicación que publiquen el precio referencial del dolar paralelo, y que "el impacto de esas informaciones no debería ser el que es".

También confirmo que Cadivi ha detectado irregularidades en tarjetas aprobadas para compras a través de internet que se utilizan para fines distintos "como la generación de efectivo".

Barroso descartó asimismo que se maneje una eventual ampliación de la asignación de divisas para los cupos de viajero y los de internet.

Dolar Paralelo y la hora cero

La expectativa latente en el mercado del dolar paralelo por la colocación de al menos 300 millones de dólares en notas estructuradas, integradas por deuda argentina y ecuatoriana, podría llegar a su final entre hoy y mañana.

Dolar paralelo tomó un respiró antes de superar la barrera de los 5.000 bolivares por dólar ante la promesa del gobierno realizará la colocación antes de finalizar esta semana. "El dolar paralelo ha firmado una tregua ante la posible colocación de notas estructuradas", dijo un operador cambiario a Dolar Paralelo.

Dolar Paralelo cede terreno

El dolar paralelo cedio terreno y se ubicó en 4.800 (Bs/$) para la compra y 4.900 (Bs/$) para la venta.

"Con esta caída el dolar paralelo corta la tendencia positiva que mantuvo durante más de dos semanas y otorga algo de aire al mercado", dijo un operador cambiario a Dolar Paralelo. "El volumen de operaciones ha disminuido considerablemente por lo que una eventual colocación de notas estructuradas pudiera tener efecto positivo", agregó.

Dolar Paralelo coquetea los 5.000

La cotización del dolar paralelo registró el día de hoy un aumento de más del 4 % con respecto al viernes pasado y se ubicó a las puertas de los 5.000 bolívares por dólar. "5.000 es una cifra redonda y tiene un fuerte impacto psicológico en el mercado" dijo un operador cambiario a Dolar Paralelo.

"Es muy probable que esta cifra se convierta en un nuevo soporte para el dolar paralelo en el corto y mediano plazo", agregó.

Dolar Paralelo mantiene tendencia alcista

La cotización del dolar paralelo en Venezuela supera los 4.700 (Bs/$), cerrando la jornada en 4.660 (Bs/$) para la compra y 4.760 (Bs/$) para la venta. "La demanda sigue siendo muy activa en estos días", comentó un operador cambiario a Dolar Paralelo.

Dolar Paralelo fuerte

La cotización del dolar paralelo mantiene su comportamiento alcista de los últimos días, situándose a las puertas de los 4.700 bolívares por dólar. "El mercado parece haber superado psicológicamente la barrera de los 4.500 bolívares por dólar, siendo que la demanda de dólares es considerable a estos niveles", comento un operador cambiario a Dolar Paralelo.

Dolar Paralelo sin remedio

La cotización del dolar paralelo continuó su comportamiento alcista de los últimos días, el cual en algunos momentos de la mañana sobrepasó los 4.650 bolívares por dólar para luego perder fuerza y cerrar en 4.620 bolívares por dolar para la venta.

"La falta de confianza en el país esta jugando un papel muy importante en esta subida del dolar paralelo y es por esta razón que no se puede inferir su final", dijo un operador cambiario a Dolar Paralelo.

Dolar Paralelo gana terreno

La cotización del dolar paralelo cerró la jornada de este martes en 4.460 (Bs/$) para la compra y 4.560 (Bs/$) para la venta.

"El ambiente pre-reforma constitucional sigue presionando al dolar paralelo", dijo un operador cambiario a Dolar Paralelo.

La misma fuente informó a Dolar Paralelo que el gobierno tendría pensado la reemisión del Bono del Sur III para mediados de septiembre. "La mejora en la cotización de los Bonos Venezolanos permite que la emisión ahora sea rentable para los inversores".

Cadivi adeuda $180 millones a la banca por cupos en TDC

La Comisión de Administración de Divisas y la banca buscan los mecanismos para que se puedan agilizar los pagos que tiene que efectuar el sector a las franquicias de tarjetas de crédito.

La situación que se está registra no impacta en el uso de las tarjetas de crédito en el exterior ni en internet, señalaron fuentes financieras, quienes informaron que la situación que se presenta es un problema entre Cadivi y la banca.

Las instituciones financieras efectuaron los pagos a las operadoras, pero se requiere que la Comisión de Administración de Divisas le apruebe a las entidades los dólares para que así los bancos pueden realizar la compensación. Los atrasos por parte del organismo ascienden a $180 millones.

Fuentes financieras indicaron que las instituciones han tenido que utilizar parte de sus posiciones en dolares para cancelar a los operadores de las tarjetas.

Dolar Paralelo de reposo por feriado bancario

Hoy no habrá operaciones en el mercado del dolar paralelo por ser feriado bancario.

El dolar paralelo cerró la jornada del viernes pasado en 4.400 bolívares por dólar para la compra y 4.510 bolívares por dólar para la venta.

El mercado cambiario del dolar paralelo reanudará sus operaciones mañana 21 de agosto.

Dolar Paralelo y la reconversión monetaria

Rodrigo Cabezas, ministro para las Finanzas aseguró que no se va a devaluar la moneda nacional a pesar del cambio de la denominación a través de la reconversión monetaria.

Cabezas indicó que el año que viene el dólar costará Bs.F. 2,15 y refutó a los economistas que han indicado que el Gobierno planea devaluar la moneda.

También informo que el ministerio desarrolla actividades para dar a conocer la reconversión monetaria.

Hoy el ministro Cabezas se reunió con 60 economistas "bolivarianos" para que ellos apoyen al Banco Central de Venezuela en enseñar a los voceros de los consejos comunales los talleres sobre el cambio de la moneda.

Todavía es incierto el efecto que tendrá la reconversión monetaria en el dolar paralelo.

Suspendida emisión del Bono del Sur III

Fue suspendida la emisión de Bonos del Sur III, anunció el ministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas. Informó que se debe a la crisis en los mercados bursátiles internacionales.

Dolar Paralelo sobre 4.400 (Bs/$)

La cotización del dolar paralelo superó la barrera de los 4.400 (Bs/$) cerrando en 4.300 bolívares por dólar para la compra y 4.430 bolívares para la venta.

"La fuerte caída de los mercados bursátiles mundiales de los últimos días está afectando seriamente los bonos de los paises emergentes, restándole el valor ímplicito al Bono del Sur III", dijo un operador cambiario a Dolar Paralelo.

"Aunque el mercado está muy ansioso, la demanda no ha sido muy grande", añadió la fuente.

Dolar Paralelo bajo fuerte presión al cierre

Luego de darse a conocer la caracteristicas del Bono del Sur III por parte del ministerio de finanzas el dolar paralelo mostró un comportamiento alcista durante todo el día de hoy, el cual se agudizó al cierre de la jornada, dejando a este indicador cerca de los 4.400 (Bs/$).

Dolar Paralelo y los cupos para viajeros

Es ilegal, antiética e irregular la práctica de vender los cupos que Cadivi le autoriza a las personas naturales para viajar al exterior, "cupo" que está en cinco mil dólares anuales o su equivalente en otras monedas, dijó Manuel Barroso, presidente de Cadivi, en el programa de televisión Al Momento, en el canal 8.

También informó que están cruzando datos con los bancos y mandarán a Fiscalía a quienes no viajaron.En los próximos días, Cadivi firmará un convenio interinstitucional con Onidex y la Superintendencia de Bancos (Sudeban), informó. Cadivi está cruzando su base de datos -explicó- con la Onidex para determinar cuáles personas, a quienes Cadivi les autorizó divisas, no viajaron. Esas personas serán llamadas y deberán demostrar si salieron del país. En caso contrario, serán puestas a la orden de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, al detectar la irregularidad y como inmediata medida, Cadivi bloqueará la tarjeta del usuario y le impedirá obtener divisas legalmente.

El artículo 8° de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios dice: "Quien destine las divisas obtenidas lícitamente para fines distintos a los que motivaron su solicitud, será sancionado con prisión de tres a siete años y multa del doble del equivalente en bolívares de la operación cambiaria".

La semana pasada, Cadivi se reunió con la Asociación Bancaria de Venezuela y el Consejo Bancario Nacional para analizar la situación. Barroso dijo que los bancos han establecido mecanismos para facilitar la entrega de las divisas, los cuales "están entre los que se han venido usando de manera un tanto irregular". Añadió que el "cupo" se asocia a la idea de propiedad, a algo que es de alguien, de modo que cree que lo puede vender o negociar. Como no hay tal cupo, tampoco es legal que se venda. "Las divisas forman parte de las reservas internacionales del país".

Finanzas fija en 104% el precio del Bono del Sur III

Venezuela fijó en un 104 por ciento el precio del denominado Bono del Sur III, un instrumento que combina deuda soberana venezolana y argentina, dijo el martes a Reuters el Ministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas.

Venezuela inicia este martes a las 09.00 hora local/1300 GMT la colocación de la operación por 1.500 millones de dólares y cerrará el libro de órdenes el jueves por la mañana.

El anuncio del precio fue oficializado con una hora de retraso respecto al cronograma que había anunciado el lunes el Ministerio de Finanzas.

Cada Bono del Sur III, con valor nominal de 3.000 dólares y pagadero en bolívares, combina un tercio de Títulos de Interés y Capital Cubierto (TICC) (deuda pública nacional venezolana) a 2017, un tercio de TICC a 2019, y un tercio de Boden15 de Argentina.

El TICC 17 tiene un cupón del 6,25 por ciento, el TICC 19 del 5,25 por ciento y el Boden15 el 7,0 por ciento.

Inversión minima para el Bono del Sur III será de $3000

El Ministerio de Finanzas anunció que la emisión del Bono Sur III será por 1.500 millones de dólares y la oferta se inicia hoy hasta el próximo jueves.

Rodrigo Cabezas, ministro de finanzas señaló que la inversión mínima para participar en la operación será de 3.000 dólares (6,4 millones de bolívares atl tipo de cambio oficial).

El monto de participación será mayor, debido a que se ofrecerán tres tipos de instrumentos. En esta oportunidad se colocarán 500 millones de dólares de TICC (títulos de interés y capital cubierto) que vencen en el 2017, otros 500 millones de dólares de TICC cuyo plazo es hasta el 2019 y 500 millones de dólares de Bonden 15 (papeles argentinos). Cada título tendrá un valor nominal de 1.000 dólares.

Cuando se efectuaron las emisiones del Bono Sur I y II, la inversión mínima fue de 1.000 y 1.500 dólares, respectivamente, y en cada caso 50% eran papeles argentinos y 50% instrumentos venezolanos.

En esta nueva emisión, 66% serán papeles locales y 33% títulos argentinos. El director de la oficina de crédito público, Luis Dávila indicó que "en la combinación de títulos no existen reglas, y en este caso lo más interesante es que la inserción de títulos como los TICC minimiza el riesgo de que Venezuela esté asumiendo endeudamientos externos adicionales".

Dolar Paralelo espera para mañana anuncio de la emisión del Bono del Sur III

El Ministerio de Finanzas dio a conocer que el martes se informarán los detalles de adquisición del llamado Bono del Sur III.

Será el Estado el que defina el monto total de la emisión, ya que es un proceso que "está a discreción de la República".

Aunque el despacho no especificó que esta sea la última emisión, porque el mercado es dinámico, por el momento no está contemplado abrir otro proceso de este tipo.

El dolar paralelo cotiza a la baja este lunes tras adelantarse el anuncio de la emisión del Bono del Sur III así como rumores de nuevas colocaciones de notas estructuradas.

Dolar Paralelo y cupos en TDC

Cadivi será más rigurso a la hora de autorizar el uso del cupo anual establecido en el dinero plástico. Por ello realizarán el cruce de datos entre Cadivi, Sudeban y Onidex. La mayoría de las negociaciones paralelas se efectúan por Internet.

La Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) está consciente del constante uso indebido de las autorizaciones de dólares mediante tarjetas de crédito, por ello evalúa una serie de medidas orientadas a disminuir esta acción.

Según una nota de prensa, el ente rector establecerá a mediano plazo controles más rigurosos a la hora de autorizar el uso del cupo anual establecido en el dinero plástico.

El presidente de Cadivi, Manuel Barroso afirmó que por ello realizarán el cruce de datos entre Cadivi, la Superintendencia de Bancos (Sudeban) y la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (Onidex).

El convenio permitirá fortalecer las regulaciones sobre el otorgamiento de divisas. “La autorización de compra de dólares tiene la finalidad de satisfacer las necesidades de los venezolanos, bien sea cuando están fuera del país o cuando realicen compras electrónicas, sin embargo, estos beneficios se han convertido en fuentes no lícitas para algunas personas que se lucran con esta actividad”.

El uso indebido de las tarjetas de credito se ha convertido en un deporte nacional en el cual las personas obtienen un ingreso proveniete del diferencial que existe entre el cambio oficial y el dolar paralelo.

Dolar Paralelo espera el inminente anuncio de la emisión del Bono del Sur III

Para el día de hoy se espera que el ministro de Finanzas Rodrigo Cabezas, de a conocer en rueda de prensa, las características de la tercera emisión del Bono del Sur.

La colocación saldrá finalmente durante el mes de agosto, aunque hasta fecha se conoce que estará compuesta por 500 millones de dólares de deuda argentina (Boden 2015). El monto venezolano que acompañará la emisión se conocerá en breves minutos pero se estima que se ubique cerca de los 1000 millones de dólares.

Dolar Paralelo espera 15 días más por el Bono del Sur III

Venezuela informará en 15 días las condiciones del Bono del Sur III, una emisión que combina deuda soberana local y argentina, por un monto de entre 1.000 y 1.500 millones de dólares, dijo el jueves el ministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas.

Estos papeles han sido utilizados por el gobierno para recoger los altos niveles de liquidez que presionan los precios y ayudar a restar presiones al dolar paralelo.

"En los próximos 15 días, el Ministerio del Poder Popular para las Finanzas anunciará la oferta pública de la emisión del Bono Sur III, operación que oscilará entre 1.000 millones y 1.500 millones de dólares, aproximadamente", dijo el ministro en un comunicado sobre declaraciones que dio al canal Venevisión.

El presidente Hugo Chávez anunció esta semana en Buenos Aires que Venezuela, que adquirió más de 5.000 millones de dólares en deuda Argentina, compró 500 millones de dólares en bonos argentinos 2015 para hacer la emisión de Bono del Sur III.

Venezuela, en expansión económica por cuarto año seguido pero con una elevada tasa de inflación, colocó en marzo 1.500 millones de dólares del "Bono del Sur II" para financiar el servicio de deuda y recoger los excedentes de liquidez.

Dolar Paralelo estable al cierre

La cotización del dolar paralelo culminó la jornada de hoy sin mayores cambio dejando este indicador en 4.220 bolívares por dolar para la compra y 4.270 bolívares por dolar para la venta.

"El dolar paralelo no parece capaz de mantener la tendencia a la baja de los últimos días", comento un Operador Cambiario a Dolar Paralelo .

Venezuela también comprará bonos ecuatorianos

La información fue suministrada por el propio Hugo Chávez durante su visita a Argentina acotando que, por el momento, no daría más información sobre la negociación por deuda de Ecuador, poco después de anunciar la compra de 500 millones de dólares de bonos argentinos, que eleva la cuenta venezolana de títulos adquiridos a su socio del sur a 5.147 millones de dólares.

"Con Ecuador ya acordamos también unos bonos", dijo en una conferencia de prensa previa a su partida.

"Ya se acordó aquéllo que veníamos trabajando desde antes que ganara (el presidente ecuatoriano, Rafael) Correa. Nunca se logró hacer" antes, añadió.

Chávez no especificó montos, vencimientos ni tasas en la operación de deuda ecuatoriana.
Venezuela se ha convertido en la principal fuente financiera de Argentina en los últimos años y también ha firmado acuerdos de intercambio comercial con varios países de América Latina, a los que siempre vendió petróleo en condiciones muy favorables.

El mandatario señaló que próximamente su país adquirirá otros 500 millones de dólares en deuda soberana argentina y ratificó que también comprará bonos de Bolivia.

El dolar paralelo se mantiene estable con leve tendencia a la baja este miércoles.

Chávez anuncia que Bono del Sur III fue emitido ayer

El Jefe de Estado dijo que ya se completó la compra de 500 millones de dólares en bonos argentinos y adelantó que también adquirirá deuda en Ecuador.

"Afortunadamente pudimos cumplir con la primera parte y para los próximos meses estaremos en capacidad de cumplir con la segunda parte", indicó Chávez.

El viceministro de Finanzas, Rafael Isea, indicó que el precio de venta y la tasa fue estipulada por el Gobierno de Argentina. "Venezuela sólo compró", dijo.

El monto de la emisión fue de 500 millones de dólares en Bonden 15.

"Hemos acordado una nueva emisión. Ahora vamos a llegar con Argentina a más de 5.000 millones de dólares (en bonos comprados desde 2005). Seguramente eso será ya suficiente por este año", añadió Chávez.

Argentina y Venezuela efectuaron a comienzos de año una segunda colocación del Bono del Sur II por 1.500 millones de dólares. La primera emisión del título binacional se realizó el año pasado por 1.000 millones de dólares.

Dolar Paralelo en calma

El dolar paralelo se mantuvo estable la jornada de este lunes luego de la colocación de notas estructuradas el viernes pasado por parte del gobierno.

El Ministerio de Finanzas colocó poco menos de 300 millones de dólares entre mas de una docena de instituciones financieras.

El dolar paralelo cerró en 4230 (Bs/$) para la compra y 4310 (Bs/$) para la venta.

Bono del Sur III en tres etapas

Rodrigo Cabezas afirmó que la emisión del Bono del Sur III se está afinando, y que "en una escala del 1 al 10 la operación está en 9,8", pero aseguró que no podía dar más detalles.

También se supo que esta se llevará a cabo en tres etapas. La primera etapa de esta operación será la compra de títulos por 500 millones de dólares y en lo que resta de 2007 se realizarían dos emisiones más por 250 millones de dólares cada una.

La urgencia de la operación en parte respondería a que el país sureño tiene vencimientos de deuda por el orden de 2,5 millardos de dólares.

Dolar Paralelo baja pero permanece volatilidad

La cotización del dolar paralelo termino la semana sin cambio con respecto al cierre del viernes anterior, no sin antes jugar con los nervios del mercado cambiario. A mediados de semana el dolar paralelo alcanzó un nuevo máximo en los últimos seis meses luego que el mercado restará importancia a la inminente emisión del Bono del Sur III, describiéndola como "muy pequeña para las necesidades del mercado del dolar paralelo", dijo un operador a Dolar paralelo.

Fuertes expectativas de colocaciones de notas estructuradas así como un posible aumento en el tamaño de la emisión del bono del sur hizo que el pesimismo se fuera diluyendo.

El dolar paralelo se cotizaba a 4.180 (Bs/$) para la compra y 4.280 (Bs/$) para la venta al cierre de la jornada.

Bono del Sur III podría contener hasta 1.000 millones en bonos argentinos

Venezuela comprará 1.000 millones de dólares en bonos de deuda argentina en una adjudicación directa que incluiría títulos al 2015 o al 2017, en una nueva asistencia financiera a Buenos Aires.

La operación se anunciaría el lunes en Buenos Aires durante una visita del presidente venezolano Hugo Chávez a Argentina, según difundieron los diarios Clarín y La Nación, citando fuentes de alto rango del Gobierno argentino.

"El secretario de Finanzas (argentino), Sergio Chodos, ultima detalles en Caracas para concertar una nueva 'venta directa' de bonos por un total de 1.000 millones de dólares," señaló Clarín en un artículo.

No había nadie inmediatamente disponible en el Ministerio de Economía argentino para referirse al asunto.

Los papeles que podrían formar parte de la operación, que tendrá un primer tramo de 500 millones de dólares y otros dos de 250 millones, serían el Bonar X o el Boden 2015.

Venezuela se ha convertido en una de las principales fuentes de financiación de Argentina, con compras de títulos por unos 4.200 millones de dólares a valores de mercado, según los periódicos.

Dolar Paralelo se monta en la montaña rusa

Luego de alcanzar valores mayores a 4.500 bolívares por dolar, el dolar paralelo cedió terreno y cerró a 4.420 bolívares para la venta. Un operador cambiario consultado por Dolar Paralelo señalo que la fuerte baja al final de la jornada se debió a las expectativas de una nueva colocación de notas estructuradas por parte del gobierno para antes de finalizar esta semana.

"Al parecer el mercado se hizo adicto a este tipo de colocaciones, en las cuales se apoyará el futuro del dolar paralelo en el corto y mediano plazo", agregó la fuente.