Venezuela lanzó este lunes una emisión por 1.500 millones de dólares que combina un bono soberano internacional y dos locales, en una operación que busca restringir los elevados niveles de liquidez y refinanciar deuda pública.
El Ministerio de Finanzas informó que la oferta, denominada "El Venezolano I," está conformada por un eurobono con vencimiento al 2038 y cupón del 7 por ciento; además de dos bonos locales llamados VEBONOS, uno al 2014 con cupón del 11,98 por ciento y el otro al 2015 y cupón del 11,54 por ciento.
De la emisión global, 750 millones de dólares corresponden al eurobono 2038 y la otra mitad a partes iguales, en bolívares, en los VEBONOS. La operación está destinada a personas naturales y jurídicas.
Cada combinación de estos nuevos bonos, a ser adquirida por los inversores en moneda local, tiene un valor nominal de 2.000 dólares, calculados a la tasa de cambio oficial de 2.150 bolívares por dólar. El valor final a pagar dependerá del precio que se le asigne a los "combos," lo que será anunciado mañana.