PDVSA anuncia liquidación del PETROBONO 2011

PDVSA anuncio hoy los resultados correspondientes al proceso de adjudicación del PETROBONO 2011

Se recibierón un total de 19 mil 34 órdenes de compra, por 7 mil 892 millones de dólares, lo que superó el monto máximo señalado en la convocatoria para la oferta pública de títulos “PETROBONO 2011” de hasta 3 mil millones de dólares.

Para llevar a cabo la colocación se utilizó el método de precios múltiples, con un precio de corte de 175%, lo que se traduce en un precio promedio de 180,64%, para un monto total adjudicado de mil 418 millones, representado en mil 905 órdenes de compra.

PDVSA dejó de adjudicar las ofertas por precios menores al monto de corte, por considerar que reflejaban un alto contenido especulativo.

Nuevo Cronograma para los Petrobonos 2011

Para favorecer la participación de pequeños y medianos inversionistas, PDVSA ajustó el cronograma de los Petrobonos 2011 llevando el cierre del periodo de ofertas hasta el viernes 3 de julio según informa la página Web de la petrolera venezolana.

Bonos PDVSA si podran ser negociado antes del 2011

A fin de asegurar la venta total de los $3.000 millones en bonos, extraoficilamente se supo que PDVSA va a eliminar la norma que restringia la negociacion de los papeles hasta el 8 de julio de 2011.

Las empresas o particulares que adquieran los "petrobonos" los pagarán en bolívares y ha dejado abierta la ventana para que después del 9 de julio los bonos puedan ser vendidos en el exterior a cambio de divisas.

La modificación que abre esta posibilidad la anunció Pdvsa el fin de semana argumentando que "con la intención de dar mayor liquidez al mercado secundario del petrobono", se elimina la norma que limitaba la negociación del papel, después del 9 de julio, al mercado local.

No obstante, para que los bonos puedan ser vendidos en el exterior es necesario que Pdvsa, al igual que ha hecho el Gobierno venezolano con bonos similares, anuncie que el papel será inscrito en el extranjero. Si en definitiva se cubren estas dudas del mercado y los compradores del papel pueden venderlo en el exterior para obtener divisas, aumentaría la oferta en el mercado de dolar paralelo que gana peso dentro de la economía a raíz de la merma en la entrega de dólares al tipo de cambio oficial.

El mercado del dolar paralelo se mantendra cerrado el dia de hoy por ser feriado bancario. Las operaciones seran restablecidas el martes.

Bonos PDVSA listos

La emison esta lista, la misma se llevara a cabo en la plataforma tecnológica del BCV, afirmó Nelson Merentes, Presidente del BCV.

El monto definitivo de la colocación se conocerá en los próximos días cuando Pdvsa y el BCV confronten las curvas de oferta y demanda, aunque no será superior a $3.000 millones, según Merentes.

Como estaba previsto, los bonos serán adquiridos en bolívares por los compradores domésticos, pero serán pagaderos en dólares a su vencimiento en 2011.

Atendiendo a una sugerencia del BCV, según comentario de Merentes, la emisión de bonos Pdvsa 2011 que salió ayer al mercado estará abierta a personas naturales y jurídicas.

El rendimiento de los papeles será de 7,5% anual, pagadero al vencimiento, como corresponde con los bonos cero cupón.

Adicionalmente se aplicará una comisión "flat" (única) de un punto porcentual adicional al 0,25% de "manejo" por parte del ente colocador. Se espera que el dolar paralelo se cotize a la baja ante el anuncio oficial de la emisión.

PDVSA emitirá más de $3.000 millones en bonos

Fuentes del sector informaron la decisión de PDVSA incrementar el monto de una esperada emisión de bonos a mas de $3.000 millones, en un movimiento desesperado por hacer frente a la caída de liquides en sus cuentas.

Las condiciones pueden ser anunciadas entre el jueves o viernes de esta semana, y la operación se llevaría a cabo en la primera quincena de julio.

Fuentes informaron a Dolar Paralelo que una gran parte de la emisión ya ha sido colocada directamente en bancos, casas de bolsas y proveedores de la industria petrolera.

Esta por verse el comportamiento que pueda tener el dolar paralelo ante la noticias. El mercado se encuentra cerrado el día de hoy por ser asueto nacional.