DOLAR PARALELO estable luego de colocación Bonos PDVSA

El dolar paralelo comenzó la jornada con un comportamiento estable luego que PDVSA logrará colocar finalmente en el mercado más de $3.000 millones en bonos.

PDVSA anunció el lunes que vendió bonos por un valor nominal de $3.261,3 millones en la oferta que completó la semana pasada, en una operación que según operadores dijeron no cautivó a los inversores.

La gigante estatal dijo en un comunicado que "en función del libro de órdenes recibido, adjudicó el 100 por ciento de las órdenes de compra", pero no precisó detalles de los criterios de adjudicación, ni cuánto destinó porcentualmente a cada tipo de inversor.

PDVSA lanzó la emisión por $3.000 millones a un precio del 138 por ciento, que operadores dijeron era alto y arrojaba un tipo de cambio implícito para su reventa poco atractivo para los potenciales compradores.

Recepción de Ofertas para Bono PDVSA comienzan hoy

PDVSA comienza hoy la recepción de ofertas para la emisión de bonos por $3.000 millones de lanzada este viernes, proceso que se extenderá hasta este jueves.

Según la entidad, un día después del cierre del ciclo se darán a conocer los resultados y la adjudicación de bonos con cupones de 4,90 por ciento para el vencimiento en 2014, 5,00 para 2015 y 5.125 para 2016.

Los interesados por los títulos presentarán sus solicitudes en bolívares.

De acuerdo con el ministro de Economía y Finanzas, Alí Rodríguez, dicho lanzamiento no tenía como principal objetivo cerrar la brecha entre la tasa cambiaria oficial y el dolar paralelo, aunque aceptó el impacto sobre el fenómeno.

Se espera que el dolar paralelo se situe cerca de los 5 Bs por dolar para la venta aunque algunos agentes del mercado piensan verlo por debajo de esta cifra al menos por algunas semanas más.

Confirmada Emisión de Bonos PDVSA por al menos $3.000 millones

La estatal petrolera planea realizar un nueva emisión de bonos en la segunda quincena de este mes que según se conoció seria del al menos $3.000 millones.

El anuncio lo hizo el vicepresidente de la petrolera estatal venezolana, Eulogio del Pino, quien puntualizó, además, que la producción nacional supera actualmente los tres millones de barriles diarios.

La emisión está prevista para la “segunda parte del mes de octubre, que se trata de papeles con plazo de 2 a 3 años” y con un retorno pagadero en dólares, dijo el funcionario.

Agregó: “Tenemos muy buenas experiencias anteriores con la colocación de los bonos, en la que los inversionistas venezolanos se ven favorecidos ya que les sirven como un instrumento de ahorro o de transacción de divisas. Son papeles con una paridad excelente en los mercados internacionales y se cotizan a un valor del 71%”.

Se espera que el dolar paralelo comience la jornada con un comportamiento hacia la baja luego de la confirmación de la noticia.

Venezuela se prepara para nueva colocación de bonos. Dolar Paralelo con fuerte baja

Además, el ministro de Finanzas, Alí Rodríguez, confirmó que se realizarán más emisiones de deuda este año, aunque declinó dar cualquier detalle sobre la operación.

Venezuela adjudicó esta semana cerca de 5.000 millones de dólares en una emisión combinada 2019-2024 para levantar recursos, recoger liquidez y surtir de dólares a empresas y particulares en medio del férreo control de cambios vigente en el país desde el 2003.

Fuentes gubernamentales han dicho que posiblemente la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) salga en semanas al mercado a levantar fondos.

El dolar paralelo registra una fuerte caida la jornada de hoy luego que el mercado asimilara la posible colocación de nueva deuda que pueda aumentar aun mas la oferta del dolar paralelo.

Fitch Rating: Emision de Bonos con calificación "B+"

La agencia Fitch otorgó el martes una calificación de "B+" a una serie de bonos internacionales de Venezuela, en línea con la nota que posee el conjunto del país.

Los bonos incluidos en la decisión son un eurobono a 10 años, con cupón del 7,75 por ciento, y otro eurobono a 15 años con cupón del 8,25 por ciento.

Se espera que el dolar paralelo se mantenga estable en la apertura del mercado.